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英偉達AI芯片發售在即 產業鏈訂單強勁

時間:2024-03-05 10:37:00 閱讀:1876 整理:深圳市場調查公司

新聞3月4日援引臺媒報道稱,英偉達H200、B100訂單強勁,臺積電3/4nm產能近滿載。

報道稱,英偉達H200將于第二季上市,B100采用Chiplet設計架構、已下單投片,H200及B100將分別采臺積電4nm及3nm制程。法人指出,英偉達訂單強勁,臺積電3、4nm產能幾近滿載。

據悉,H200是首款提供HBM3e的GPU。山西證券指出,TSV是HBM的核心,在HBM3D封裝成本中占比約30%。TSV技術通過垂直堆疊多個DRAM,能顯著提升存儲容量、帶寬并降低功耗。

作為實現3D先進封裝的關鍵技術之一,對比wire bond疊層封裝,TSV可以提供更高的互連密度和更短的數據傳輸路徑,因此具有更高的性能和傳輸速度。隨著摩爾定律放緩,芯片特征尺寸接近物理極限,半導體器件的微型化也越來越依賴于集成TSV的先進封裝。

此外,B100采用了Chiplet設計架構。據民生證券,Chiplet技術應用于算力芯片領域有三大優勢:有助于大面積芯片降低成本提升良率;便于引入HBM存儲;允許更多計算核心的“堆料”。目前Chiplet已成為算力芯片的主流方案,AMD、Intel等半導體巨頭共同成立了UCIe產業聯盟。

其認為,Chiplet技術帶來國產供應鏈三大機遇。在封測端,國產封測廠商有望參與算力芯片Chiplet封裝供應鏈;在設備端,來晶圓級封裝和后道封測設備需求增長;在材料端,帶來高速封裝基板等高端封裝材料的用量增長。

公司方面,民生證券表示包括:1)封測廠商——長電科技、通富微電、華天科技、甬矽電子、晶方科技、偉測科技;2)封測設備廠商——長川科技;3)封裝材料廠商——興森科技、華正新材、華海誠科、方邦股份。

當前時點來看,半導體行業庫存去化顯著,且終端需求逐漸回暖,全球及中國智能手機出貨量同比回升,相關產業鏈持續受益需求增長,半導體行業景氣周期拐點或已顯現。

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